В Москве прошел микрофинансовый форум MFO RUSSIA FORUM 2019

09.04.2019

1237

В Москве прошел микрофинансовый форум MFO RUSSIA FORUM 2019, организаторы – СРО «МиР» и НАУМИР. Более 400 участников, десятки спикеров-экспертов на одной площадке пытались разобраться, как жить и что делать МФО. На стратегической сессии выступили представители Банка России и профессиональной ассоциации со своим видением развития самого скандального из финансовых сегментов.

Ключевым обсуждением стратегической сессии стало нарастающее регуляторное давление – это уже факт, уверен Эльман Мехтиев, председатель Совета СРО «МиР». Пруденциальный и поведенческий надзоры – вот две стороны регулирования. Причем спокойный и предсказуемый надзор никак не настанет, отрасль продолжает стремительно вгоняться в новые жесткие рамки, переворачивающие бизнес-модели участников. Это создает постоянный стресс для российских компаний и снижает их инвестиционную привлекательность, появились сложности с фондированием – сложно уговорить вложиться в то, что через год может схлопнуться.

Роман Новиков, начальник управления регулирования Департамента микрофинансового рынка Банка России, не обещал отсутствия новых потрясений для рынка, только отметил, что в текущих планах их нет. До конца года видение трансформации МФО такое:
- смягчение требований к МФО, кредитующих МСБ (малый и средний бизнес);
- МФО будут включаться в реестр простым письмом, без выдачи свидетельства, а сайт в интернете станет для компаний обязательным;
- наличные расчеты после утверждения изменений в 3073-У будут доступны в рамках 50 тыс. рублей на один договор займа и 1 млн рублей в день на офис, все, что свыше, – только за счет денег, пропущенных через банк;
- будут установлены новые строки баланса ЕПС и расчет предельной долговой нагрузки клиента, к лету выйдет указание по резервам;
- формы отчетности ожидают корректирующие поправки.

Представитель ЦБ призвал участников к социальному подходу и клиентоориентированности, а также отметил положительную роль СРО, базовых и внутренних стандартов для рынка. Это гибкий и оперативный инструмент, которым можно быстро, в отличие от нормативных документов, менять ситуацию на рынке: «Здесь драйвер рынок, а не регулятор», – подчеркнул спикер. Также наметились положительные сдвиги после начала представления отчетности членами в СРО – это черновик, который есть возможность исправить, за счет чего итоговая отчетность в ЦБ поступает более качественная, что в результате ведет к уменьшению предписаний и штрафов.

Алексей Чирков, начальник управления регулирования Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, констатировал, что количество жалоб на МФО увеличилось за 2018 год на 32,8%, до 16,8 тыс. обращений, но темп ежегодного прироста снизился, в этом спикер видит заслугу поведенческого надзора.

По-прежнему лидер обращений – вопрос взыскания задолженности (68,4% обращений с предыдущих 75,6%). По факту право нарушают и должник, и взыскатель – последний в сфере 230-ФЗ зачастую по частоте взаимодействия с должником или общения с третьими лицами. Нарушения стандартов взаимодействия с должником уже приводят к исключению МФО из реестра, несмотря на соблюдение резервов и своевременную отчетность.

Оспаривать факт самого заключения договора выдачи займа стало больше жалобщиков – 10,7% против 7,3% годом ранее. Почти в 3 раза – до 9,1% – увеличилось число жалоб на начисление процентов и неустоек.

Продолжающийся рост жалоб объясняется ростом рынка: на 01 октября 2018 года количество действующих договоров займа достигло 8,7 млн штук, что на 33% больше аналогичного периода 2017 года. Суммарный портфель вырос за то же время на 32,9%, до 148,6 млрд рублей.

Банк России беспокоит нарастающая проблема навязывания микрофинансистами дополнительных услуг, кросс-продаж, иногда даже не связанных с финансами. Также спикер отметил возможность передачи с 28 января прав требования долга только специальному кругу лиц, причем неважно, насколько стара эта задолженность. А вот начисление процентов по займам еще может идти по ставкам на момент их заключения, а не согласно нынешним ограничениям.

В целях борьбы с нелегальными кредиторами наконец принята поправка, объявляющая любую выдачу займов лицам, не являющимся сотрудниками или учредителями, незаконной (ранее допускалось четыре таких займа в течение года, поэтому сложно было доказать противоправность действия лица без ловли с поличным). Продолжается работа по замене административного наказания за такую деятельность уголовным. Борьба с серыми кредиторами накапливает ресурс.

Елена Стратьева, президент НАУМИР, директор РМЦ, директор СРО «МиР», осветила распределение клиентов МФО по сегментам: PDL-клиенты составляют 4 млн человек, Installment и POS-заемщики – 2,85 млн человек, договоров с МСП насчитывается 31 тысяча.

Сейчас СРО «МиР» единолично разрабатывает дорожную карту – стратегию развития рынка (прочие ассоциации не откликнулись на приглашение), также работает над внутренними и базовыми стандартами, например, опубликован внутренний стандарт по взысканию просроченной задолженности. Все стандарты предполагают более жесткие нормы, чем предусмотрены законами.

Эксперт призвала рынок осознать и принять ситуацию и начать работать. Все ограничения и жесткость к рынку вызваны им самим, а именно его PDL-сегментом. Выживет ли микрофинансирование теперь, зависит только от его участников, объективно оно имеет право на существование, у него свой значительный сегмент нуждающихся клиентов.

Многие рассматривают переход в InL, но это высококонкурентный сектор и здесь МФО могут не выдержать конкуренции – предупредила Елена Стратьева. Сильные стороны МФО – это гибкость, скорость, простота, технологичность. Уже за последний год рынок сильно изменился в лучшую сторону. Важной задачей становится снижение расходов – здесь СРО будут продавливать равные возможности с другими игроками, например, доступ к инфосистеме, который имеют все прочие профессиональные участники. Вторая ключевая задача работы – доступное фондирование, третья – имидж сферы. И здесь даже один резонансный случай может свести на нет всю положительную динамику. Спикер призвала соблюдать все нормы 230-ФЗ и внутренних стандартов по взысканию, чтобы по сути правонарушитель – заемщик не становился жертвой МФО в глазах общественности.

Юрий Вавилов, председатель Совета директоров АО «Д2 Страхование», донес взгляд на МФО со стороны: «очищение» рынка является глобальным трендом всех секторов. Изменения требований регулятора сопровождались сокращением числа участников рынка: банки – в 1,8 раза, страховые компании – в 2,2 раза, МФО – в 2,1 раза и т. д. Параллельно происходит рост концентрации и падение рентабельности оставшихся игроков: с 2016 года рентабельность банков упала с 12,8% до 9,8%, страховых компаний – с 21,8% до 17,5%, МФО, по экспертным оценкам, – с 27% до 24%.

Выход участников с рынка разворачивается по схемам: «Падение рентабельности – Потеря части капитала – Выход иностранных игроков с рынка»; «Отсутствие достаточных активов для покрытия обязательств, убыточность бизнеса – Отсутствие активов и ликвидности для покрытия текущих обязательств «кассы» – Отзыв лицензии либо добровольный отказ».

ТОП-20 МФО сконцентрировали 54% активов, только 3% участников рынка (около 70 компаний) получили 95,7% совокупной прибыли за январь–июнь 2018 года.

Спикер видит следующие возможности для роста сектора:
- развитие платформы удаленной идентификации;
- внедрение института финансового уполномоченного;
- использование искусственного интеллекта и машинного обучения;
- коммодитизация (возможность покупки отдельных финансовых услуг у разных компаний без дополнительных транзакционных издержек);
- платформа «Маркетплейс» с участием Банка России в качестве координатора и коммуникатора.

Ведь давление будет расти: ужесточение требований к активам ЦБ задавит капитал, шанс получат только имеющие доступ к инновационным технологиям и фондированию, для малых компаний останется 3 пути:
- быстрое квалифицированное развитие;
- консолидация;
- уход с рынка.

Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в свете грядущего ограничения предельной долговой нагрузки заемщиков поведал, что в 2018 году 12% заемщиков имеют текущую долговую нагрузку более 50%, но она снижается из-за отказов кредиторов таким клиентам. Доля же заемщиков с PTI менее 10% растет. На 01.10.2018 таких было более 30%. На фоне снижения ставок по кредитам на рынок приходят заемщики хорошего кредитного качества, считает спикер. Куда при этом деваются «так себе клиенты», непонятно. Возможно, на фоне общего роста клиентской базы «средняя температура по больнице» выравнивается.

Спикер привел ряд регионов, в которых ситуация с закредитованностью сильно хуже остальных – это Амурская, Кировская, Архангельская области, Красноярский край, Северная Осетия и другие. Менее всего закредитованы клиенты из Москвы и Московской области.

Самыми закредитованными клиентами, по мнению НБКИ, являются сотрудники служб охраны – они отдают на обслуживание кредитов 33% своих доходов. За ними следуют транспортники и логисты, затем работники сферы образования. Топ-менеджмент тратит 14% доходов на обслуживание кредитов, Почетный минимум – у работников информационных технологий – только 13%.

В свете предстоящих изменений спикер предложил использовать двумерную матрицу принятия решений с использованием индикаторов долговой нагрузки, учитывающую также скоринг бюро и доход клиента. Матрица включает в себя четыре решения: отказ, низкий лимит, одобрение и премиальный сегмент.

Источник: ZAIM.com